नोआ, जो "सबसे मज़बूत वेश्या" का पर्याय है, और नाओ मिज़ुकी, जो एक कामुक स्त्री है, एक आकर्षक ट्रांसवेस्टाइट लड़की (जोसोको) के लिए एक विकृत दुनिया खोलती है। असुका-चान, जिसे जोसोको के रूप में भी एक अच्छी औरत ही माना जाता है, अपने मोटे लंड को उत्तेजित करती है और उस युद्ध-कठोर वेश्या को पागल कर देती है।